SBB-圣豹蓄电池GFM-400
来源:    发布时间: 2016-07-20 01:56   255 次浏览   大小:  16px  14px  12px
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当我第一次提出供应链主体错误的时候,有人认为我说的应该是产业链。我告诉他,如果你把我说的供应链当成产业链来理解,你还会错,还会说错话,走错路。产业链没有主体,只有分工;供应链有主体,有导向。主题错了,导向就会歪,产业就要面临致命性的危机。

大家看看光伏产业这几年做成老大的都是什么企业,翻开每年国际知名行业分析机构的TOP排名,看看前十都是什么企业?

全部都是制造企业,全部都是以制造企业的出货量来排名。

这就是这个产业最大的错误,错的难以觉醒。

大家看看这些制造企业卖的是什么?组件。晶硅组件也好,薄膜组件也好,都是组件。

好吧,组件是你的产品,我是太阳能的使用者,我买一个组件回家,装在我的屋顶让他发出电来,可以吗?显然不行,组件能发电,但是我用不了,我还得找集成商给我做成系统,这样才能使用组件发的电。

从这种意义上来看,组件并不是面对消费市场的完整产品,不过是部件而已。而事实也正是如此。可是他们居然做大了。

这就像是做电视整机的企业没做大,没有知名的品牌,做显像管的企业做成了世界首富;就像做电脑整机的企业没做大,没有知名品牌,做主板的企业做得无限大。

可是,谁给系统集成商排过名?你能列举出世界排名前十的系统集成商吗?也许你能,我承认,你是资深业界人士。但是不太资深的业内人士或业外人士能吗?但是你告诉我,他们的资产与组件企业能匹敌吗?

这就是行业歧途,完全走入了歧途。

本来供应链的主体应该是系统集成商,市场应该由系统集成商来导向,显示现在却由组件制造企业来导向,这就是歧途,这就是产业浩劫的宿命。

这种产业畸形是怎么形成的呢?

第一,市场导向问题。当德国第一个推出上网电价法的时候,市场一下子被打开了,接着欧洲其他国家相继效仿,市场需求空前旺盛,一发而不可收。那时候产品供应严重不足,从业早的人都知道那时候的情形。这就是为什么尚德、英利等企业当时能快速爆发,创造财富神话的原因。

市场需求陡然降临,而且一下子就形成了一个“需求空穴”,强大的市场引力以贪婪的姿态刺激制造业毫无理性的勃起。电池制造企业需要到多晶硅原料供应商那里去排队抢货,以满足下游市场的需求。这就是舆论所说的“拥硅为王”时代。

在这种情况下,电池和组件制造企业没有理由不做大。

第二,产业成熟度问题。既然市场需求那么强大,为什么当时没有出现实力强大的系统集成商呢?这就牵涉到产业成熟度的问题。这里面有两个问题,一是当时是卖方市场,越往产业链上游,货源越稀缺,对市场的主动性越强,下游系统集成商没法对市场没有控制力;而是,在当时强大的市场需求引力作用下,资本家们首先很敏感的看到了其中巨大的利润。于是,他们纷纷带着资金去拿项目。所谓的系统集成商只是项目“包工头”而已。不具备真正的系统集成商所应该具备的核心价值,所以承担不起持续发展的使命。